Redesign detail pagina's

Om de visuele hiërarchie door te voeren in de applicatie, zijn de detailpagina's momenteel verbeterd. Hier vind je onder andere:

• De items die gekoppeld zijn aan het gerelateerde object zijn terug te vinden in tabbladen, waardoor het niet meer nodig is om door een lange lijst te scrollen

• Er is een breadcrumb toegevoegd waarmee je gemakkelijk terug kunt navigeren naar het tabeloverzicht

• Het notitieveld is altijd direct zichtbaar

• Knoppen voor onder andere het verwijderen zijn verplaatst naar het algemene dropdownmenu

• Verder geoptimaliseerd voor mobiel

Zichtbaar wanneer een bericht niet is verzonden

Je kunt nu zien welk bericht niet verzonden is en deze direct opnieuw versturen. Het komt natuurlijk zelden voor, maar in het geval dat Microsoft er bijvoorbeeld tijdelijk uit ligt, is dit snel visueel zichtbaar in Inserve.

En nog meer:

[Feature] Deals toegevoegd aan het bedrijven detailoverzicht.

[Feature] Linkjes in een bericht openen nu standaard in een nieuw tabblad.

[Feature] Zichtbare notities bij een asset zijn nu zichtbaar in het eindklantportaal.

[Fix] Automatisch exporteren van abonnementsfacturen naar Exact wordt nu in batches gedaan vanwege ratelimiting.

[Fix] Factureren van abonnementen uit projectfases zet nu de juiste startdatum.

[Fix] Gearchiveerde tickets toonden een dubbele status.

[Fix] Navigatie vanuit het zoekvenster opent weer het juiste tabblad.

[Performance] Flinke performance-update bij het ophalen van gedetecteerde tijd.

Behandelaars filteren in de planningsmodule

Nooit meer last van een te lange lijst van behandelaars.

Alleen contactpersonen van de betreffende klant kunnen selecteren in een ticket

Wanneer een bedrijf is geselecteerd, toont de zoekfunctie alleen contactpersonen van dat specifieke bedrijf. Contactpersonen zonder bedrijf worden onderaan de lijst weergegeven.

Groepsactie: Behandelaar toewijzen aan tickets

Niet langer ieder ticket openen om een behandelaar toe te wijzen. Dit kan nu via een nieuwe groepsactie.

En nog meer:

[Fix] Navigatie naar een bericht vanuit het zoekvenster scrollt weer naar het juiste bericht.

[Fix] Tickets die direct werden verwijderd na het inlezen, werden onterecht opnieuw ingelezen.

Sjabloon automatisch toepassen op binnenkomende e-mail (Microsoft 365)

Nooit meer handmatig een verantwoordelijke toekennen of automatisch een set met taken toepassen. Pas automatisch een ticketsjabloon toe op een binnenkomende e-mail aan de hand van een categorie. De volledige uitleg is te vinden in het onderstaande helpartikel: https://docs.inserve.nl/nl/article/sjabloon-automatisch-toepassen-op-binnenkomende-email-microsoft-365

Synchroniseer contactpersonen met Microsoft Entra ID (Microsoft 365)

Altijd zorgen dat je contactpersonen up-to-date zijn in Inserve? We hebben nu de optie om gebruikers uit Entra ID te synchroniseren naar contactpersonen in Inserve. De volledige uitleg vind je hier: https://docs.inserve.nl/nl/article/microsoft-365-entra-id-sync

En nog meer:

[Feature] Tijden bij berichten zichtbaar in het nieuwe eindklantportaal

[Feature] Startdatum van een abonnement is nu achteraf te bewerken

[Feature] Productcode nu als magisch veld mee te geven bij een artikel op de factuur

[Feature] Incasso-instellingen kunnen worden meegestuurd bij de AFAS-integratie

[Feature] Je kunt nu na het afronden van een project nog nieuwe tijdsregels factureren

[Feature] Zoeken op mailbox gebruikers bij koppelen om omgevingen van 500+ medewerkers te ondersteunen

[Feature] Exactregels die het limiet overschrijven worden nu automatisch toegevoegd aan het notitieveld

[Fix] Planner toonde tijdelijk gebruikers waar geen toegang was tot de agenda

[Fix] Datto-integratie kon wat assets missen bij de synchronisatie

[Fix] Geschiedenis kon onterecht regels tonen van een ander item

[Fix] Contractregels bij tickets die langer dan 1 jaar openstaan worden netjes herberekend

[Fix] Projecttijdregels zijn nu altijd zichtbaar in het mijn uren overzicht

[Fix] Taken worden juist gefilterd bij licentie 'Alleen eigen bedrijf'

Verslepen van abonnementsregels

Het is nu mogelijk de volgorde van abonnementsregels aan te passen.

Handmatig synchroniseren van facturatiepakket

Niet meer wachten tot de sync met je facturatiepakket eindelijk heeft gelopen. Vanaf nu kun je deze handmatig aftrappen onder instellingen > Integraties > Facturatiepakket. Standaard loopt er ieder uur een sync.

instellingen > Integraties > Facturatiepakket

En nog meer:

[Feature] Het is nu mogelijk om het e-mailadres voor Datto-meldingen aan te passen.

[Feature] Offertes tonen geen fases meer als er niets onder valt.

[Feature] De gespreksstatus van een projectfase kan nu worden aangepast.

[Feature] De startdatum van een abonnement is nu wijzigbaar, zelfs nadat het abonnement is aangemaakt.

[Feature] Een projectfase kun je niet meer sluiten wanneer er nog openstaande taken zijn.

[Fix] Lange introductietekst bij offertes verschijnt nu op de juiste pagina.

[Fix] Een correcte melding wordt weergegeven bij het verzenden van een factuur naar Snelstart wanneer deze meer dan 50 tekens bevat.

[Fix] Abonnementsfacturen worden nu in alle gevallen weer automatisch geëxporteerd.

Ticketsjabloon ticketvelden ook toe te passen op bestaande tickets

Vanaf nu kun je met een ticketsjabloon alle velden in een bestaand ticket overschrijven, zoals bijv. behandelaar, type, factureer apart, enz. Zie het in actie:

Automatisch toewijzen van behandelaar bij aanmaken of beantwoorden van tickets is een instelling geworden

Je kunt nu per omgeving instellen of een behandelaar automatisch aan een ticket wordt toegewezen. Kijk hier voor de uitleg. Standaard staat deze nog op het oude gedrag waarbij een behandelaar standaard wordt toegewezen.

Verbeteringen:

[Feature] Meerdere periodes vooruit kunnen factureren in een abonnement

[Feature] Mogelijkheid toegevoegd om pro-rato ook NIET toe te passen in dialoog

[Fix] Navigeren in de planningmodule via de datepicker geeft nu weer correcte resultaten.

[Fix] Navigeren vanuit een taak naar een ticket werkt weer in de mobiele weergave.

[Fix] 'Factureer apart' wordt nu correct toegepast bij het toewijzen van een sjabloon aan een nieuw ticket.

[Fix] Het overzicht van 'mijn uren' laadt nu correct wanneer er tijdregistraties op een project zijn.

Intro en Outro Teksten bij offertes

Personaliseer je offertes met pakkende inleidingen en afsluitingen. Het is tevens mogelijk hier inline afbeeldingen bij te plaatsen.

AFAS Profit Integratie

De nieuwe integratie met AFAS profit staat live.

Datto RMM-integratie

De nieuwe integratie met Datto RMM staat live.

Verbeteringen:

[Feature] Nu kun je 'Eindtijd' als tag gebruiken bij een factuurregel.

[Fix] Filteren op assets met de rol 'alleen eigen bedrijf' heeft nu het gewenste effect.

[Fix] Dealfase staat nu standaard correct ingevuld.

[Fix] Geen notificaties meer bij het opruimen van tickets uit de prullenbak.

Prestatieverbeteringen:

[Performance] Gloednieuw queingsysteem geïntroduceerd wat jullie ervaring nog beter gaat maken 🚀

Start redesign ticket detail venster

We hebben flink gesleuteld aan het ticketdetailvenster! Voorheen kon je alleen bepaalde velden eenmalig snel aanpassen, maar nu zijn alle zichtbare velden razendsnel aanpasbaar.

Hiermee boosten we de gebruikerservaring en maak je Inserve nóg sneller! 🚀

Spring direct naar taak

Spring direct naar de juiste taak met een kleine hint. Nu kun je nog sneller je taken afwerken. 😄

N-able N-Central RMM-integratie

Good news! We hebben nu een frisse integratie met N-able N-central. 🤓

Bug Fixes:

[Fix] Het is niet meer mogelijk om pro-rato datums buiten de periode handmatig in te voeren.

[Fix] Activiteitenlog bevat geen lege waarden meer als de synchronisatie vanuit Inserve komt.

[Fix] Zoekveld verdwijnt niet meer bij het toevoegen van een asset aan een ticket.

[Fix] Bij het navigeren via de zoekfunctie worden nu alle objecten correct weergegeven op de bedrijvenpagina.

[Fix] Speciale tekens zijn nu mogelijk bij het importeren van debiteuren via Snelstart.

[Fix] Producten worden nu verwijderd wanneer ze uit Snelstart worden verwijderd.

[Fix] Laden van bedrijven en contactpersonen is flink geüpgraded.

CRM-feedback

We hebben ontzettend veel feedback ontvangen over de nieuwe CRM/Deals-module. Dank daarvoor; we hebben hier veel nieuwe functies aan toegevoegd. Hier is een overzicht van de punten die al zijn doorgevoerd:

[Feature] Dealstatus automatisch naar gewonnen bij geaccepteerde offerte

[Feature] Bij het aanmaken van een nieuwe deal worden zaken automatisch ingevuld

[Feature] Taken van projecten zijn nu zichtbaar in de projectenmodule

[Feature] Het is mogelijk om taken in een deal aan te maken

[Feature] Exporteren van lege factuurregels is nu mogelijk, voor bijv het tonen van fases

[Fix] Productprijs wordt nu automatisch ingevuld.

Redesign

Zoals je waarschijnlijk al mee hebt gekregen is er een begin gemaakt aan een redesign van de applicatie. Deze wordt gefaseerd doorgevoerd om een zo soepel mogelijk ervaring te creëren.

En nog meer:

[Feature] Planning module verbeterd voor op mobiel

[Feature] Loader tonen bij het zoeken naar gerelateerde tickets

[Fix] Snelstart gaf een error voordat er een koppeling was gelegd

[Fix] Taak inplannen via een ticket werkt weer naar behoren

[Fix] Probleem opgelost waarbij de afbeelding in de email handtekening verwijderd kon worden

[Fix] Multiselect op een customfield werkt de optie 'geen' weer naar behoren

[Fix] Probleem bij teveel snelfilters opgelost

Uitbreiding van de zoekfunctie

Het is nu mogelijk om te zoeken in meer objecten, zoals Taken, abonnementen en facturen. Op veler verzoek zijn dit ook selectievakjes geworden, waardoor je zelf in controle bent over in welke objecten tegelijkertijd wordt gezocht.

CRM-feedback

We hebben ontzettend veel feedback ontvangen over de nieuwe CRM/Deals-module. Dank daarvoor; we hebben hier veel nieuwe functies aan toegevoegd. Hier is een overzicht van de punten die al zijn doorgevoerd:

[Feature] Direct bellen vanuit een deal met behulp van een klikbare link.

[Feature] Projecten zijn zichtbaar op de bedrijfsdetailpagina.

[Feature] Koppeling tussen deal en ticket wanneer deze vanuit het ticket is aangemaakt.

[Feature] Bij het verzenden van een offerte kun je nu het bericht naar de klant nog aanpassen.

[Feature] Uren voor nacalculatie tonen nu de werkelijke prijs en niet langer de geschatte prijs.

[Feature] Volgorde van fases kan nu worden aangepast.

[Feature] Submenu-item beschikbaar voor offertes.

[Feature] Volgorde van offerteregels is nu aanpasbaar.

[Feature] Dealfase is snel aanpasbaar.

[Feature] Zoeken is mogelijk in deals en projecten.

[Feature] Projecten zijn zichtbaar in het menu.

[Feature] Taken van projecten zijn ook zichtbaar in het takenoverzicht.

[Fix] Productprijs wordt nu automatisch ingevuld.

[Fix] De knop voor het aanmaken van een abonnement in de projectfase is verwijderd.

[Fix] De deal wordt niet langer onnodig ververst na een reactie van een klant.

[Fix] Een deal maakt geen factuur aan als deze handmatig als gewonnen wordt gemarkeerd.

[Fix] De totaalprijs van de offerte wordt nu altijd correct berekend.

[Fix] Exporteren naar CSV werkt weer zoals het hoort.

[Fix] De "laatst geüpdatete" datum wordt nu bijgewerkt bij het toevoegen van een notitie onder een deal.

[Fix] Aangepaste datumvelden zijn zichtbaar in het deals- en projectenoverzicht.

[Fix] Bijlagen mogen nu ook "/" of "" bevatten.

En nog meer:

[Feature] Ninja One: knoppen toegevoegd om direct naar Assets te gaan en een TeamViewer-sessie te starten.

[Feature] Het instellingenmenu is opnieuw opgezet met submenu-items.

[Feature] De knop voor het sturen van tijdregistraties is alleen zichtbaar als er e-mailadressen aan het bedrijf zijn gekoppeld.

[Fix] Contactpersonen worden onterecht verwijderd bij het wisselen van bedrijf.

[Fix] Bij 2 abonnementen van dezelfde klant kunnen nu 2 facturen worden gegenereerd.

[Fix] Probleem opgelost waarbij lege regels werden aangemaakt bij pro-rato bedragen boven de 1000 euro.

[Fix] Ninja One-integratie gaf onterecht een foutmelding op de instellingenpagina.

[Fix] Tijdregistraties komen nu niet langer op de factuur van een abonnement als de optie 'factureer abonnementen apart' is ingeschakeld.

[Fix] Vrije velden in het abonnementenoverzicht zijn weer zichtbaar.

[Fix] Link naar een abonnementsregel in de activiteitenlog werkt weer zoals het hoort.

[Fix] De datum op een tijdregistratie is nu verplicht.

[Performance] Een zeer waardevolle toevoeging.

Tickets volgen

Na veler verzoek is het nu mogelijk om een ticket te kunnen volgen. Zo blijf je op de hoogte van bijvoorbeeld wijzigingen in een ticket waar je geen behandelaar van bent.

Voor de werking van deze functie zie dit artikel:

https://docs.inserve.nl/nl/article/tickets-volgen

Genereer een nieuw ticket op basis van een bericht uit een ander ticket

Wanneer je een ticket sluit en je krijgt een bedank binnen met meteen een nieuw probleem. We kennen het allemaal wel. Het is nu mogelijk deze om te zetten naar een nieuw ticket. Zo kun je zaken mooi scheiden en blijft je SLA netjes van toepassing op de juiste vraag.

Klanten worden hiervan geïnformeerd via de standaard route. Mocht je dus meldingen aan hebben staan bij het aanmaken van een nieuw ticket, dan zal de klant dit meteen ontvangen.

Kies bij het aanpassen van een abonnement of je pro-rata wilt toepassen

Wanneer je nu een abonnementsregel aanpast of toevoegt krijg je de vraag per wanneer je deze regel wilt toepassen.

En nog meer:

[Feature] Abonnementsfacturen automatisch exporteren

[Feature] Kies welke velden zichtbaar zijn bij het aanmaken van een ticket in het klantportaal

[Feature] Vrije velden kunnen nu optioneel of verplicht worden ingesteld bij het bewerken van een ticket

[Feature] Optimalisaties voor het ophalen van gegevens in de tabelweergave. Dit kan leiden tot een snelheidswinst van meer dan 50%! 😎

[Feature] De strippenkaart is nu meerdere regels in Teamleader

[Feature] De productcode is nu zichtbaar als een kolom in de tabelweergave van abonnementsregels

[Feature] Het samenvoegen van tickets is nu mogelijk wanneer beide tickets gesloten zijn

[Feature] Tickets vanuit Datto worden automatisch gekoppeld aan het juiste bedrijf

[Feature] Uitgebreide facturatielogging

[Fix] Abonnementsregels worden nu weer correct samengevoegd tot één factuur bij het verhogen van een abonnement. Voorheen konden dit aparte facturen zijn.

[Fix] Werkbonnen worden nu netjes afgedrukt met 2 decimalen

[Fix] De tijdinvoer in het modale venster is verbeterd om ongeldige waarden te voorkomen

[Fix] De starttijd in het modale venster wordt nu correct ingesteld en is niet langer standaard 00:00

[Fix] Het sluiten van een ticket past nu niet meer de datum aan van de bijbehorende artikelen

[Security] Beveiligingspatches en updates zijn toegepast naar de nieuwste versies.