Zoekfunctie uitbreiding, CRM/Deal beta feedback

Uitbreiding van de zoekfunctie

Het is nu mogelijk om te zoeken in meer objecten, zoals Taken, abonnementen en facturen. Op veler verzoek zijn dit ook selectievakjes geworden, waardoor je zelf in controle bent over in welke objecten tegelijkertijd wordt gezocht.

CRM-feedback

We hebben ontzettend veel feedback ontvangen over de nieuwe CRM/Deals-module. Dank daarvoor; we hebben hier veel nieuwe functies aan toegevoegd. Hier is een overzicht van de punten die al zijn doorgevoerd:

[Feature] Direct bellen vanuit een deal met behulp van een klikbare link.

[Feature] Projecten zijn zichtbaar op de bedrijfsdetailpagina.

[Feature] Koppeling tussen deal en ticket wanneer deze vanuit het ticket is aangemaakt.

[Feature] Bij het verzenden van een offerte kun je nu het bericht naar de klant nog aanpassen.

[Feature] Uren voor nacalculatie tonen nu de werkelijke prijs en niet langer de geschatte prijs.

[Feature] Volgorde van fases kan nu worden aangepast.

[Feature] Submenu-item beschikbaar voor offertes.

[Feature] Volgorde van offerteregels is nu aanpasbaar.

[Feature] Dealfase is snel aanpasbaar.

[Feature] Zoeken is mogelijk in deals en projecten.

[Feature] Projecten zijn zichtbaar in het menu.

[Feature] Taken van projecten zijn ook zichtbaar in het takenoverzicht.

[Fix] Productprijs wordt nu automatisch ingevuld.

[Fix] De knop voor het aanmaken van een abonnement in de projectfase is verwijderd.

[Fix] De deal wordt niet langer onnodig ververst na een reactie van een klant.

[Fix] Een deal maakt geen factuur aan als deze handmatig als gewonnen wordt gemarkeerd.

[Fix] De totaalprijs van de offerte wordt nu altijd correct berekend.

[Fix] Exporteren naar CSV werkt weer zoals het hoort.

[Fix] De "laatst geüpdatete" datum wordt nu bijgewerkt bij het toevoegen van een notitie onder een deal.

[Fix] Aangepaste datumvelden zijn zichtbaar in het deals- en projectenoverzicht.

[Fix] Bijlagen mogen nu ook "/" of "" bevatten.

En nog meer:

[Feature] Ninja One: knoppen toegevoegd om direct naar Assets te gaan en een TeamViewer-sessie te starten.

[Feature] Het instellingenmenu is opnieuw opgezet met submenu-items.

[Feature] De knop voor het sturen van tijdregistraties is alleen zichtbaar als er e-mailadressen aan het bedrijf zijn gekoppeld.

[Fix] Contactpersonen worden onterecht verwijderd bij het wisselen van bedrijf.

[Fix] Bij 2 abonnementen van dezelfde klant kunnen nu 2 facturen worden gegenereerd.

[Fix] Probleem opgelost waarbij lege regels werden aangemaakt bij pro-rato bedragen boven de 1000 euro.

[Fix] Ninja One-integratie gaf onterecht een foutmelding op de instellingenpagina.

[Fix] Tijdregistraties komen nu niet langer op de factuur van een abonnement als de optie 'factureer abonnementen apart' is ingeschakeld.

[Fix] Vrije velden in het abonnementenoverzicht zijn weer zichtbaar.

[Fix] Link naar een abonnementsregel in de activiteitenlog werkt weer zoals het hoort.

[Fix] De datum op een tijdregistratie is nu verplicht.

[Performance] Een zeer waardevolle toevoeging.