Nodig collega's en klanten uit voor een afspraak

Je kunt nu direct deelnemers uitnodigen voor een afspraak die je vanuit Inserve inplant. Dit kunnen zowel collega's als klanten of andere contactpersonen zijn.

Drag & Drop in een bericht

Het is nu mogelijk om bestanden direct naar Inserve te slepen. Afbeeldingen worden keurig inline weergegeven, terwijl andere bestanden nu correct als bijlage worden toegevoegd.

Kolombreedte aanpassen

De breedte van alle kolommen is nu direct aanpasbaar, zodat je de weergave naar wens kunt optimaliseren.

Verbeteringen in het menu

Submenu-items blijven nu eindelijk zichtbaar, zelfs als je naar andere delen van het menu navigeert.

Overige updates:

[Feature] Producten die in Moneybird zijn gearchiveerd of verwijderd, worden nu ook netjes uit Inserve verwijderd.

[Feature] Exact-producten worden nu gesynchroniseerd op basis van het ID in plaats van de productcode. Hierdoor worden producten niet langer dubbel weergegeven wanneer de productcode wordt gewijzigd.

[Fix] De 'laatst gewijzigd'-datum van een abonnement wordt nu alleen aangepast bij een daadwerkelijke wijziging.

[Fix] Bij het opnieuw koppelen van een mailbox wordt nu direct een nieuwe webhook-subscription aangevraagd.

[Fix] De synchronisatie met Xelion kon verlopen.

[Fix] Bij een groot aantal taken kon het toevoegen van een nieuwe taak traag worden. Dit is nu verholpen.

[Fix] Het goedkeuren van offertes bij een abonnement werkt weer naar behoren.

[Security] Verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de pentest.

Verbeteringen toevoegen bijlages

Bij het toevoegen van een bijlage is het nu direct zichtbaar welke bijlages toegevoegd zijn en kun je ze ook weer verwijderen. Daarbij is het nu mogelijk om later nog bijlages toe te voegen uit andere mappen of locaties.

Hier zijn de overige updates:

[Feature] Tijdregistratie op mobiel is verbeterd.

[Fix] Abonnementsperiode waar meerdere periodes vooruit gefactureerd worden nu goed weergeven in

het klantportaal.

Facturen zichtbaar op bedrijfspagina

Vanaf de bedrijfspagina heb je nu direct inzicht in de facturen van een klant.

Nacalculatie toegevoegd aan offerte

Wanneer je een offerte-regel met nacalculatie toevoegt, is dit direct zichtbaar in de offerte.

Hier zijn de overige updates:

[Feature] Verbeteringen bij het ophalen van licenties bij RoutIT.

[Feature] Contractperiodes tonen nu de afgeronde en werkelijk geboekte tijd.

[Feature] Het aantal resultaten per pagina op de overzichtspagina's is nu snel aanpasbaar.

[Fix] Bij het aanpassen van de SLA worden er geen onterechte notificaties meer verstuurd.

[Fix] Wanneer je sessie na 14 dagen verloopt, word je doorgestuurd naar het inlogscherm.

[Fix] De beheerdersrol blijft actief wanneer je wisselt tussen 1e en 2e lijns behandelaar.

[Fix] Bij het bewerken van een bericht in een sjabloon kun je weer bijlages toevoegen.

[Fix] Projectregels waarop tijd is geschreven kunnen niet meer worden verwijderd.

[Fix] De 'Volgende' knop werkt weer naar behoren in de cockpit.

[Fix] Verbeteringen rondom factuurregels naar Moneybird.

[Fix] Notificaties laden weer altijd bij het openen van de notificatiebalk.

[Fix] Navigatie van ticket naar sjabloon herlaadt nu weer correct.

[Fix] De volgorde van tickettypes wordt nu meegenomen in het klantportaal.

[Performance] Prestatieverbeteringen bij de initiële load (33% sneller).

Label toevoegen aan een contactpersoon

Voeg labels toe aan contactpersonen om snel belangrijke informatie over deze personen te tonen, bijvoorbeeld een ICT contactpersoon of een bepaalde voorkeursbehandeling.

Tijdregistraties zichtbaar in nieuwe klantportaal

Tijdregistraties kunnen nu zichtbaar worden gemaakt in het nieuwe eindklantportaal. Hiermee geef je de klant toegang tot de geregistreerde tijd op een ticket. Dit is alleen mogelijk als je de juiste rechten voor de contactpersoon hebt ingesteld.

En hier zijn de overige updates:

** [Feature] TDSynnex-prijzen gebaseerd op nieuwe API-informatie. Nu zouden de prijzen die via de API binnenkomen juist moeten zijn.

** [Fix] Paginatitel wordt weer geüpdatet bij navigatie via notificatie

Ticketsjablonen worden gefilterd per bedrijf

Wanneer er een bedrijf is toegepast op een ticketsjabloon, zal deze automatisch worden gefilterd bij het zoeken naar een sjabloon. Dit betekent dat gebruikers alleen de sjablonen zien die relevant zijn voor het betreffende bedrijf of degene waar geen bedrijf op staat toegepast.

Zoeken en filteren op offertereferenties

Het is nu mogelijk om te zoeken en te filteren op offertereferenties, waardoor het eenvoudiger is om specifieke offertes te vinden en te beheren.

En hier zijn de overige updates:

• [Feature] Tabellen op een offerte worden netjes gegroepeerd per pagina: Tabellen in offertes worden nu op een overzichtelijke manier gegroepeerd

[Feature] Tabellen op een offerte worden netjes gegroepeerd per pagina

• [Fix] Er kon een situatie voordoen waarbij een inline afbeelding niet werd meegestuurd in een ticket: Een probleem waarbij inline afbeeldingen soms niet werden meegestuurd in tickets is opgelost

[Fix] Er kon een situatie voordoen waarbij een inline afbeelding niet werd meegestuurd in een ticket

• [Fix] Adresregel is nu zichtbaar op de offerte: De adresregel die eerder ontbrak, wordt nu correct weergegeven op de offerte

[Fix] Adresregel is nu zichtbaar op de offerte

• [Fix] Totaal van een abonnement is weer berekend bij het aanmaken van een offerte via een offertetemplate: Een fout waarbij het totaalbedrag van een abonnement niet werd berekend bij het aanmaken van een offerte via een sjabloon, is verholpen

[Fix] Totaal van een abonnement is weer berekend bij het aanmaken van een offerte via een offertetemplate

• [Fix] Fases in offertes die zijn aangemaakt via een sjabloon kunnen weer van volgorde veranderd worden: Het is nu weer mogelijk om de volgorde van fases in offertes, die zijn aangemaakt via een sjabloon, aan te passen

[Fix] Fases in offertes die zijn aangemaakt via een sjabloon kunnen weer van volgorde veranderd worden

Offerte Redesign: Voorblad en Briefpapier

Het is nu mogelijk om een offerte te voorzien van een voorblad en briefpapier. Meer informatie vind je hier: https://docs.inserve.nl/nl/article/offerte-opmaak.

Daarnaast is de opmaak van de offertes aanzienlijk verbeterd, zodat ze er veel professioneler uitzien. Hiermee kun je echt voor de dag komen 🤩.

Voortgang bij het exporteren van facturen

We laten nu duidelijk zien wat de status is van de facturen die geëxporteerd moeten worden. Terwijl wij dit voor jou regelen, heb jij mooi de tijd om even lekker achterover te leunen.

Onder de motorkap zijn er ook aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het verzenden. Dit merk je persoonlijk niet, maar wij zijn er uiteraard wel trots op.

Archiveren van contactpersonen

Nu is het ook mogelijk om contactpersonen te archiveren.

Wanneer deze contactpersonen zijn gearchiveerd, zullen ze niet langer verschijnen in de selectielijst binnen Inserve. Bovendien hebben ze geen toegang meer tot het klantportaal. Als je een synchronisatie met Microsoft 365 hebt geactiveerd, worden verwijderde gebruikers vanaf nu automatisch gearchiveerd.

En hier zijn de overige updates:

[Feature] Voorheen kreeg je bij het ontbreken van de juiste rechten een server error. Nu wordt de melding weergegeven met informatie over welke rechten ontbreken, zodat je dit kunt doorgeven aan je beheerder.

[Fix] Inline bijlagen konden in bepaalde gevallen niet worden verwijderd.

[Fix] SSO naar het ideeën bord werkt weer zoals het hoort.

[Fix] Projectfasen vanuit Inserve kunnen nu worden geëxporteerd naar SnelStart.

[BETA] Integratie RoutIT

Beschrijving van werkzaamheden in een project zichtbaar maken op de conceptfactuur

Geef klanten meer inzicht in je werkzaamheden van de projectfase.

Lees hieronder hoe je dit kunt instellen:

https://docs.inserve.nl/nl/article/projectregels

En hier zijn de andere updates:

[Feature] Het grootboekrekeningnummer van artikelen uit Teamleader wordt nu gesynchroniseerd en meegestuurd bij het factureren.

[Feature] Een 'Contactpersoon' kolom is toegevoegd aan het nieuwe eindklantportaal.

[Feature] Abonnementen kunnen nu in de toekomst worden gestart vanuit een deal/project.

[Feature] Verbeteringen zijn aangebracht rondom abonnementswijzigingen in een deal.

[Feature] Het CC-veld in een ticket is nu instelbaar als een snel aanpasbaar veld.

[Fix] De aantallen en snelfilter bij de taken tonen nu weer het juiste aantal.

[Fix] Het is nu mogelijk om te filteren op herhalende ticketsjablonen.

[Fix] Een ticket gesloten notificatie wordt niet meer verzonden naar emailadressen in de optie: 'Stuur géén notificaties naar de volgende adressen'.

[Fix] Behandelaars krijgen nu een notificatie wanneer ze worden toegewezen aan een bestaand ticket.

[Fix] De startdatum voor een abonnement kan niet meer per ongeluk op het jaar 0 komen.

[Fix] Het bedrijf wordt weer correct toegewezen bij het automatisch toepassen van een sjabloon op een ticket.

[Fix] Het activiteitenlog geeft geen foutmelding meer bij het openen van de pagina.

[Fix] De export van abonnementsregels bevat geen offerteregels meer.

[Fix] Tijdregistraties die via een ticketsjabloon direct op een contract worden geplaatst, worden nu weer correct weergegeven op de factuur.

[Fix] Het is niet meer mogelijk om tijd toe te voegen wanneer een projectregel is gefactureerd.

[Security] De wachtwoordeisen zijn aangescherpt wanneer je de authenticatie van Inserve gebruikt.

Nieuwe functie: Offerte sjablonen

Geen dubbele handelingen meer! Met de nieuwe sjablonenfunctie kun je al je standaard offertes direct vastleggen in Inserve. Genereer eenvoudig een sjabloon voor eventuele nieuwe offertes.

https://docs.inserve.nl/nl/article/offertesjablonen

En meer:

[Fix] Behandelaar is weer direct zichtbaar na het klikken op 'pak op'.

[Fix] Alle bijlagen zijn weer zichtbaar in PDF-prints.

[Fix] Achtergrondtaken mogen nu langer lopen. Voorheen kon er een probleem ontstaan bij omgevingen met meer dan 2000 debiteuren.

[Security] Diverse beveiligingsupdates zijn toegepast.

[Performance] Verbeteringen zijn doorgevoerd rondom het inladen van bijlagen.

Optie toegevoegd om extra bijlagen bij te voegen bij het verzenden van een offerte

Er is nu een knop beschikbaar om extra bijlagen toe te voegen tijdens het verzenden van een offerte. Als je dus een specifieke productsheet wilt meesturen, is dat nu mogelijk.

En meer:

[Fix] Alle afbeeldingen zijn weer zichtbaar bij het genereren van een PDF.